华为大动作+黄仁勋喊话 AI芯片彻底沸腾！最新高增长潜力股名单出炉

2026-09-19 · 富华优配

9月18日早盘，A股三大指数齐走高，算力硬件方向再被点燃， AI芯片 概念板块涨幅居前，云天励飞大涨17%，摩尔线程、沐曦股份延续反弹， 复旦微电 、 星宸科技 、 恒烁股份 、 国科微 、 海光信息 等多股明显走高。 消息面上， 华为昇腾 960超节点重磅发布，黄仁勋预计明年芯片销量将翻倍，有机构认为，AI基础设施建设需求依旧强劲，国产算力正迎来“量价齐升

9月18日早盘，A股三大指数齐走高，算力硬件方向再被点燃， AI芯片 概念板块涨幅居前，云天励飞大涨17%，摩尔线程、沐曦股份延续反弹， 复旦微电 、 星宸科技 、 恒烁股份 、 国科微 、 海光信息 等多股明显走高。

消息面上， 华为昇腾 960超节点重磅发布，黄仁勋预计明年芯片销量将翻倍，有机构认为，AI基础设施建设需求依旧强劲，国产算力正迎来“量价齐升”窗口期。

9月17日，华为在全联接大会2026上正式发布昇腾960超节点，这是全球首个采用NPO（近封装光学）技术的超节点产品。该超节点采用正交架构和全液冷设计，单节点可扩展至4096卡规模，FP8算力达8EFLOPS，FP4算力达16EFLOPS，HBM容量高达1PB，可支撑十万亿参数大模型的训练与推理。

华为副董事长、轮值董事长汪涛透露，昇腾960芯片研发进度超出预期，昇腾960DT将提前至2027年第一季度发布，比原计划提前三个季度，后续将坚持一年一代的演进节奏，2028年和2029年分别推出昇腾970和980。

几乎同一时间， 英伟达 CEO黄仁勋在苏格兰出席AI峰会时表示，随着 人工智能 进一步渗透医疗、制造、金融服务等多个行业，预计公司明年芯片销量将达到今年的两倍。

黄仁勋指出，当前瓶颈并不是需求，而是 英伟达 将芯片生产出来的能力。此前， 英伟达 预计截至2028年1月结束的财年营收增速约70%，营收规模约6730亿美元。

值得注意的是，政策端也利好消息不断。工信部、国家发改委联合印发《 电子 信息制造业发展“十五五”规划》，明确提出加强 人工智能 芯片与整机产品协同，加快云端训练设备开发，巩固扩大 人工智能 芯片应用规模。

AI芯片 是专门为人工智能计算设计的处理器，涵盖GPU、NPU、ASIC等多种类型，承担大模型训练和推理的核心算力支撑。

东北证券 研报指出，超节点通过高速互联与资源管理优化，可显著提升多卡协同效率，未来国产算力竞争将更注重系统级吞吐、稳定性与交付成本，互联技术与软件生态有望放大芯片可用算力，带动交换芯片、 先进封装 及晶圆制造等环节需求增长。

“继续看多国产算力、超节点、 AI应用 等方向。” 中信建投 近日在研报中明确表态，光博会验证超节点互联升级，华为全联接大会接棒催化，NPO升级迭代成为超节点基础设施的重要组成部分。

在估值与市场空间维度，美银证券将2030年全球 半导体 行业整体潜在市场（TAM）预测由2.7万亿美元上调至3.2万亿美元，即2026至2030年间复合年增长率为18%，并指出，存储器芯片短缺及价格上涨仍是推动行业增长上行的关键杠杆。

国联民生 证券也认为，GPU 租赁 价格上行、全球Token用量加速增长、云厂商财报指引上调，显示AI基础设施真实需求仍在强势释放，2027至2028年行业盈利预测存在上修空间。

东方财富 概念板块显示，目前A股市场有39股涉及 AI芯片 概念，合计总市值约2.76万亿元。 寒武纪 、 海光信息 、 澜起科技 体量位居前三，沐曦股份、摩尔线程、 TCL科技 市值均超千亿元。

年初至今，AI芯片概念板块走势分化，18股上涨、21股下跌。 瑞晨环保 、 星宸科技 、 恒烁股份 涨逾八成； 成都华微 、 旋极信息 、 航宇微 等7股跌逾30%。

近一周，板块依旧涨跌互现， 安博通 上涨14.51%居首，沐曦股份、摩尔线程显著反弹，云天励飞、 寒武纪 、 复旦微电 亦涨超5%。下跌方面， 艾布鲁 、 罗普特 、 旋极信息 3股跌幅在4%至8%之间。

从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，近一周，共有14只AI芯片概念股获得融资客青睐。其中，沐曦股份获杠杆资金加仓7.45亿元， 寒武纪 、 铂科新材 分别获抢筹4.39亿、0.63亿元， 恒烁股份 、 星宸科技 、 安博通 、 昆仑万维 均获超4000万元融资净买入。

未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共2只AI芯片概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计 复旦微电 净利或同比大增4.3倍，寒武纪净利将增长超1.7倍， 昆仑万维 、摩尔线程、 海光信息 、 澜起科技 等7股预测净利增幅均在60%以上。